大抓工业 抓大工业 : 九龙江集团成功发行5亿美元境外债 助力漳州产业发展 - 集团动态

大抓工业 抓大工业 : 万达彩票高手论坛集团成功发行5亿美元境外债 助力漳州产业发展

发布日期:2019-09-06 信息来源: 字体【
  金秋九月,喜讯捷传。漳州市万达彩票高手论坛集团有限公司在香港证券交易所成功发行了5亿美元、3年期高级无抵押债券、平价发行票面利率5.6%!实现近6倍的超额认购,初始价格收窄幅度55个基点为近年同级别境外美元债券最大之一,利率远低于同类型企业境外美元债券发行利率。

  万达彩票高手论坛集团作为市属重点国企,紧紧围绕市委市政府“大抓工业 抓大工业”战略部署,积极拓宽融资渠道,主动服务好古雷开发区、漳州高新区两大“经济增长极”与市委市政府重点项目的建设与投资任务,助力古雷石化产业发展。

  集团在2018年4月取得国家发展和改革委员会5亿美元企业借用外债备案登记后,中美贸易持续摩擦、美联储进入加息周期、外债利率持续走高,面对形势变化,万达彩票高手论坛集团密切关注资本市场动态,审时度势,两次向国家发展和改革委员会申请企业借用外债备案延期登记至2019年9月底。在当前美联储重回降息通道、人民币汇率破7的背景下,集团抢抓最优发行窗口,及时启动境外债发行。委任中国银行、兴业银行香港分行作为联席全球协调人,在新加坡、香港两地举行路演,与众多境外知名投资者面对面沟通,稳步推进发行工作。

  9月4日,在香港证券交易所内,万达彩票高手论坛集团境外债备受国际投资者瞩目。在债券定价环节,开簿仅一小时的时间,就获得超过13亿美元的订单,关薄订单规模超过28亿美元,实现近6倍的超额认购!债券最终定价较初始价格指引大幅收窄55个基点,收窄幅度为近年同级别境外美元债券中最大之一,发行利率远低于同类型企业境外美元债券发行利率,亦低于同类型企业境外美元债同期的二级市场价格,实现了首战告捷。

  此次在境外资本市场的亮相,不仅向国际投资者展现了集团的发展实力,擘画了古雷石化产业的壮美蓝图,更将漳州发展的美好前景推向了世界。同时也实现万达彩票高手论坛集团资本运作的境内、外两个市场连通,优化了财务结构,增强持续融资能力,以高质量发展助力富美新漳州建设。

  (万达彩票高手论坛宣)